整體市場規模方面,由于醫美市場相對分散,水貨市場占比高,統計存在一定差異,不過多方數據均顯示過去幾年市場復合增速超過20%。如據Frost & Sullivan統計數據,2019年中國醫美市場規模達到1436億元人民幣,2015-2019年復合增速達到22.5%,到2024年有望達到3185億元。另據艾瑞咨詢數據,2019年中國醫美市場規模1769億元,2015-2019年規模復合增速達到28.54%。具體醫美項目可分為手術類與非手術類,其中非手術類亦稱輕醫美或微整,該類療程恢復時間短,并發風險較低,起效快等特點,日益受到愛美人士的追捧。
從具體療程數占比看,據新氧統計數據,中國醫美市場中手術類項目占比32.67%,非手術類占比67.33%,其中玻尿酸、肉毒等注射類項目占整體非手術類的85%左右,光子嫩膚等面部年輕化項目占整體非手術類的7.5%左右。從市場規模占比看,由于價格相對較低,非手術類占比低于手術類。2019年1436億醫美市場中,手術類規模836億元,占比58.22%,非手術類占比較低,但2015年-2019年規模復合增速24.59%,高于手術類的21.16%。非手術類醫美正是上游醫美玻尿酸、肉毒毒素等生產銷售企業的主要覆蓋領域,具有消費頻次高、復購率高的特點,客戶需進行定期注射以保持預期的修復效果,因此終端消費者具有極高粘性。
具體到消費熱度較高的非手術類領域,目前透明質酸鈉 (玻尿酸)和注射用 A 型肉毒毒素是終端最受消費者青睞的產品。新氧數據顯示,2018年6月-2019年5月期間,中國注射醫美分布中,玻尿酸/肉毒/注射類其他分別占比66.59%/32.67%/0.74%。此外,面部年輕化項目(以光電產品為代表的抗初老)近年來增長迅猛。如更美數據顯示,2020年度,“輕醫美”、“抗衰”成為醫美消費熱頻詞,數據顯示,熱瑪吉以281%的增速成為更美平臺訂單量增速最快的醫美項目,洗牙、植發、光子嫩膚及脫毛緊隨其后。