老齡化進程加速,撬動百億市場空間。全球成人失禁品發展不均衡,日本市場日趨成熟。日本成人失禁品滲透率約為80%,北美次之為65%,西歐市場的平均滲透率達58%,世界平均水平為12%,而2015年我國成人失禁用品的市場滲透率僅約為3%。作為全球第三大經濟體,日本亦是全球人口老化速度最快的國家,在上世紀 70 年代就已顯現出進入老齡化社會的苗頭,于上世紀 90 年代正式躋身老齡社會行列。時至今日,日本 65歲以上老人已經超過總人口的四分之一,成為世界上老齡人口比例最高的國家。快速增長的老年人數量不僅對日本社會的勞力結構、社會福利等政策提出了新的要求,同時也刺激了“銀發產業”的飛速發展。日本65歲以上老人需要護理的人數占12%,其中臥床6%,癡呆1%,體弱5%。成人失禁用品基本由政府買單,因此用量及原材料的使用檔次比較高。據有關資料顯示,日本的護老機構平均每2小時為老人更換一次成人紙尿褲,頻率遠高于嬰兒紙尿褲。2015年日本成人紙尿褲的總產量為69.93億片,銷售額為1800億日元,同比增加3%,已經可以和嬰兒紙尿褲市場平分秋色。隨著日本出生率的不斷降低和老齡化趨勢的持續加強,日本成人紙尿褲的市場規模有望超過嬰兒紙尿褲市場。
紙尿褲產品日新月異,核心工藝構筑行業壁壘。成人失禁品主要包括成人紙尿褲(成人紙尿褲、紙尿片)和護理墊,其受眾群體主要是行動不便、癱瘓、失禁的老年人或成年人,也有部分提供給那些因長時間忙碌而不方便如廁的人。成人紙尿褲的歷史并不久遠—大約半個世紀以前,世界上第一片紙尿褲誕生;上世紀 80 年代,高分子吸水樹脂由日本引入紙尿褲的制作材料,更好的吸水性使這一材質被譽為紙尿褲制作的“第二代芯體”;隨著發達國家逐漸進入老齡社會,成人紙尿褲開始作為護理用品中不可忽視的一員得到了商家的關注,其技術和市場占有量發展迅猛。
高中低端品牌百家爭鳴,線下渠道線上平臺齊發力。簡易產品和高端產品共存,品牌競爭日趨激烈。在高端市場中,國際品牌如樂互宜、得伴、安托、添寧等目前處于品牌資源持續投入階段,增長緩慢,投入產出比相對失衡;中端市場主要是國內的知名品牌,如安爾康、包大人、COCO可靠、珍琦等,這些產品迎合了目前國內市場的需求,被嘗試和選擇的機會增加,增長迅速;而低端市場中,地方性品牌已經提前進入殘酷的市場競爭階段,他們固守低端市場,品質較低,成本壓力較大,銷售及利潤流失,不得不以價格戰取勝。成人失禁用品目前的市場局面與1989-2000年國內嬰兒紙尿褲初入市場時的狀況相似。2000-2003年期間,嬰兒紙尿褲國際大品牌導入,將市場規模從較低的幾十億元提升到了四五十億元,這一階段只經歷了3年。盡管現階段成人紙尿褲市場還存在諸多困難,但是未來幾年將會迎來發展的黃金時期。